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主題:12月18日行情直播互動交流

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上海丁昌
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中新網(wǎng)12月17日電 (何敏)中銀國際控股首席經(jīng)濟學家曹遠征和國務院發(fā)展研究中心主任劉世錦17日出席《財經(jīng)》年會時均對明年中國經(jīng)濟發(fā)展做出了預計,他們認為明年中國經(jīng)濟增長率大約在9%左右,CPI約在4.2%左右,總體呈前高后低的趨勢。曹遠征表示,明年中國CPI不排除個別月份會出現(xiàn)5%以上的增速。

  《財經(jīng)》年會“2011:預測與戰(zhàn)略”17日在北京舉行,“世界與中國經(jīng)濟走勢”是其中議題之一。對于2011年的經(jīng)濟形勢,中銀國際控股首席經(jīng)濟學家曹遠征在年會上預計,明年中國CPI約在4.2%左右,總體呈前高后低的趨勢,不排除個別月份會出現(xiàn)5%以上的增速。經(jīng)濟增長率大約在9%左右,貸款規(guī)模在6.5萬億-7萬億之間。

  劉世錦預計,2011年中國經(jīng)濟將呈現(xiàn)前低后高的態(tài)勢,全年經(jīng)濟增速可能保持在9%左右,具體來說,消費將繼續(xù)穩(wěn)定增長;投資目前是低點,將會有所回升;出口難以呈現(xiàn)今年的超常狀態(tài),也可能保持在15%-20%左右。

  劉世錦表示,我國CPI高點在一季度,高點控制在6%以內(nèi),之后回落。食品和居住對CPI的拉動作用趨穩(wěn),目前CPI已經(jīng)接近峰值。下一步中國經(jīng)濟面臨的不確定性是中國經(jīng)濟增速在中長期可能會降到7%左右,此外就是明年是“十二五”開局之年,投資沖動有可能會很強。此外,輸入通脹的壓力有可能進一步加大,一旦全球經(jīng)濟加快,大宗商品價格上升將不可避免,發(fā)達國家量化寬松政策的影響將是長期的。劉世錦說,“全年總體態(tài)勢是前高后低,全年下來4.2%左右是我的初步估計。”

  高盛香港投資銀行部總經(jīng)理哈繼銘表示,“我們國家抵御通脹的能力是比較強的。近期,國務院穩(wěn)定物價的一系列措施出臺后,市場上已經(jīng)普遍地出現(xiàn)比較明顯的積極反應。”

  統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,11月份我國CPI同比上漲5.1%,再次刷新年內(nèi)紀錄。這也是自2008年7月上漲6.3%之后,中國28個月以來CPI創(chuàng)下的最高漲幅。1至11月份累計,我國CPI同比上漲3.2%,漲幅比1至10月份擴大0.2個百分點。

  對于目前強烈的通脹預期,德意志銀行董事總經(jīng)理、大中華區(qū)首席經(jīng)濟學家馬駿表示,“中國通脹不光是一個內(nèi)部產(chǎn)生的通脹,還有相當一部分來自于全球大宗商品,這部分有不可控性!眲⑹厘\表示,目前我國經(jīng)濟基本實現(xiàn)穩(wěn)定增長,增長呈現(xiàn)前高后低的態(tài)勢,二次探底并未發(fā)生。

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尚福林:我國初步形成打擊內(nèi)幕交易防控體系   12月17日上午消息 證監(jiān)會出席尚福林在出席財經(jīng)年會時表示,證監(jiān)會注重內(nèi)幕交易的防控和打擊,以
相關公司股票走勢 圖片點擊可在新窗口打開查看 中山公用19.57-0.13-0.66% 維護市場有效、健康發(fā)展,初步形成了打擊內(nèi)幕交易的防控體系。另外,他指出將適時推出轉(zhuǎn)融通業(yè)務。
  尚福林表示,防止和打擊內(nèi)幕交易是全世界面臨的問題。上市公司的兼并重組40%是通過證券市場完成的,這樣涉及內(nèi)幕信息的人會比較多,容易形成利用內(nèi)幕信息進行交易,嚴重損害了投資者的權益。
  他表示,證監(jiān)會把防控和打擊內(nèi)幕交易當成工作重點,取得了很大的進步,利用內(nèi)幕信息進行交易的現(xiàn)象正在逐步減少,資本市場透明度等問題進一步提升。
  尚福林指出,截止到目前共移送了15起案件到公安機關,查處了中山公用等影響較大的案件。11月,國務院轉(zhuǎn)發(fā)了五部委關于內(nèi)幕交易的通知,初步形成了打擊內(nèi)幕交易的防控體系。
  金融危機后,世界金融格局正在發(fā)生著深刻調(diào)整,經(jīng)過反思,尚福林認為,共識是世界經(jīng)濟發(fā)展必須轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展模式,加快結(jié)構調(diào)整。這需要一個安全有效的金融體系支持,需要提高資源配置功能。
  他指出,要加快完善多層次市場體系,完善發(fā)行審核機制,研究場外交易市場建設等;要鞏固市場運行基礎,提高市場效率,進一步完善新股發(fā)行體制改革后續(xù)工作,適時推出轉(zhuǎn)融通業(yè)務,優(yōu)化期貨市場產(chǎn)品和投資者結(jié)構;穩(wěn)固深化市場改革創(chuàng)新,增強市場發(fā)展活力。

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12月17日上午消息,國務院發(fā)展研究中心研究員吳敬璉在今日舉辦的財經(jīng)年會上表示,轉(zhuǎn)變政府職能是實現(xiàn)“十二五”規(guī)劃關鍵中的關鍵。   吳敬璉表示,目前的“十二五”規(guī)劃在十一五的基礎上有所改進,是很好的規(guī)劃。但這并不意味著萬事大吉,如何落實規(guī)劃是目前應該考慮的主要問題。落實規(guī)劃、實現(xiàn)目標關鍵在于找到有效的執(zhí)行手段。以前在計劃經(jīng)濟的條件下,計劃落實是有效手段,主角是政府,手段是分錢分物。具體說來,一是物資分配計劃,主要是指令性計劃,另一個是投資分配。在這一條件下,由于政府是資源基本配置的主角,所以可以實現(xiàn)目標。而在目前的市場規(guī)劃的條件下,是要給社會提供全面長遠的信息預測性計劃。
  吳敬璉表示,所謂市場經(jīng)濟就是自由價格制度在資源配置里起基礎的配置作用,資源配置要靠市場機制。要實現(xiàn)“十二五”規(guī)劃,要有好的市場制度,市場不成熟,政府可以通過產(chǎn)業(yè)政策彌補市場的不足。所以從這個角度講,落實“十二五”規(guī)劃,政府有重要責任。
  吳敬璉還進一步指出,目前中國的問題是各級政府習慣于用原來的手段執(zhí)行規(guī)劃,實現(xiàn)政府職能轉(zhuǎn)變是關鍵中的關鍵。目前政府仍有配置土地、信貸的能力,考核地方政府仍以GDP為主要指標,這樣地方政府只顧營造政績,造成粗放的增長模式很難改變,鼓勵創(chuàng)新的環(huán)境沒真正建立,這是政府的責任。政府應該做的最重要的事是提供穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟環(huán)境以及提供好的制度環(huán)境,政府必須要轉(zhuǎn)變工作方式。

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 高盛香港投資銀行部董事總經(jīng)理哈繼銘:如果匯率不變 就應忍受通脹 12月17日上午消息 高盛香港投資銀行部董事總經(jīng)理哈繼銘在出席財經(jīng)年會時表示,現(xiàn)階段我國存在著巨大的通脹壓力,相對價格的上升,應該更傾向于匯率變化。   他表示,中國是新興市場中經(jīng)濟發(fā)展速度最快的國家,在價格上,國內(nèi)外價格差異在逐漸縮小,如果匯率不動的話,則要忍受通貨膨脹。
  哈繼銘認為,新興市場增長更多來自于內(nèi)需,尤其是消費需求,大消費板塊依然是未來一個令人矚目的領域,而向內(nèi)陸地區(qū)的延伸是未來趨勢。值得注意的是一個特殊因素是,勞動力供應需求急劇上升,勞動力價格在發(fā)生變化。
  我國現(xiàn)階段存在著巨大的通脹壓力。哈繼銘認為,伴隨著價格水平的上升,會出現(xiàn)通脹或者要求匯率升值。而在通脹壓力下,他更傾向于匯率的變化。在他看來,通貨膨脹對百姓的傷害是全社會性質(zhì)的,匯率的變化會對出口行業(yè)產(chǎn)生影響,而如果勞動力價格不斷上升的話,早晚會削弱這些行業(yè)的競爭力。
  受食品和大宗商品價格大幅飆升推動,中國11月份CPI躍升至28個月高點,達到5.1%。

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12月17日上午消息,中銀國際控股首席經(jīng)濟學家曹遠征在今日舉辦的財經(jīng)年會上表示,明年中國CPI約在4.2%左右,總體呈前高后低的趨勢,不排除個別月份會出現(xiàn)5%以上的增速。   曹遠征表示,明年中國CPI約在4.2%左右,總體呈前高后低的趨勢,不排除個別月份會出現(xiàn)5%以上的增速。經(jīng)濟增長率大約在9%左右,貸款規(guī)模在6.5萬億-7萬億之間!皡R率升值3%-5%都可以承受,但資源價格改革和利率的市場化更為重要!
  對于全球市場,曹遠征認為,目前全球復蘇進程不一致,發(fā)達國家僅是無就業(yè)增長復蘇,未來金融市場動蕩機會將加大。熱錢的到處流動給各國匯率帶來很大波動,各國貨幣政策和經(jīng)濟增長的差異加劇了熱錢的國際間流動,這都反映了全球經(jīng)濟的“不平衡”。因此“再平衡”是必然的也是必須的。要避免全球由貿(mào)易戰(zhàn)擴到匯率戰(zhàn),這對世界經(jīng)濟是極大損害。
  他指出,經(jīng)濟全球化投資自由化符合中國的利益,中國應積極參與再平衡的過程,中國經(jīng)濟結(jié)構調(diào)整應納入世界經(jīng)濟在平衡的過程中。
  “全國每年新房上市約為900萬套,而明年一年的保障房建設總量將達到1000萬套。這會對房地產(chǎn)市場產(chǎn)生重大影響!辈苓h征說。
  他認為,保障房建設是否能兌現(xiàn),是決定接下來房地產(chǎn)市場走勢的重要因素,也是市場各方關注的重點。在保障房建設兌現(xiàn)的基礎上,商品房市場的變化將不再是政府關注重點。
  曹遠征說,從今年的情況看,580萬套是“可以兌現(xiàn),也是兌現(xiàn)不了的”。他解釋說,580萬套保障房已全部開工建設,但何時竣工仍是未知。地方政府全力完成保障房責任目標,但后續(xù)資金建設仍然存在問題,這也是保障房建設的瓶頸。
  對于房產(chǎn)稅的問題,曹遠征同時表示,開征房產(chǎn)稅的目的是進行稅制建設和改革,與調(diào)控房價無關。房產(chǎn)稅可能會對房地產(chǎn)市場產(chǎn)生一定影響,但并不是稅制建設的初衷。把房產(chǎn)稅當成調(diào)控手段是理解上的錯誤。
  他說,稅制一定是穩(wěn)定的,有長期效果的。房產(chǎn)稅征收的目的是為地方財政提供一個穩(wěn)定的稅源,但這需要一定的培育期。房產(chǎn)稅的另外一個征收目的是為了平衡收入差距。與此同時,房產(chǎn)稅的稅率高低才會與房價聯(lián)系在一起。這是稅種與稅率的區(qū)別。

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2010年12月17日,《財經(jīng)》年會“2011:預測與戰(zhàn)略”在北京舉行,德意志銀行董事總經(jīng)理、大中華區(qū)首席經(jīng)濟學家馬駿認為,在中國,通脹已經(jīng)不是預期問題,而是非常嚴峻的現(xiàn)實挑戰(zhàn)。   “中國通脹不光是一個內(nèi)部產(chǎn)生的通脹,還有相當一部分來自于全球大宗商品,這部分有不可控性”,馬駿說。
  中國人民銀行近日公布的儲戶調(diào)查顯示,老百姓對物價滿意度已經(jīng)降到了11年以來最低。馬駿在實體經(jīng)濟中接觸很多消費者、企業(yè)家,他提到,“他們覺得CPI增長率沒有2008年年初那么高,但是感覺上壓力比那個時候嚴重,因為我們不光有CPI的壓力,還有房價的壓力!
  馬駿認為,如果中國有綜合指標,將CPI、物價放在一起,確實現(xiàn)在是11年以來通脹壓力最緊張的狀態(tài),必須認識到通脹壓力對經(jīng)濟帶來的危害。
  在馬駿看來,這種危害至少有以下幾個方面:
  第一,高通脹加深通脹預期,又會帶動通脹。CPI數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)非常有趣的現(xiàn)象,所有通脹最快行業(yè)訂單都增長得最快。服裝行業(yè)最近訂單增長很快,因為棉花價格上升80%,大家都預期現(xiàn)在不買服裝的話,三個月以后價格會更高。由于這樣的預期導致通脹會加劇,會有一個螺旋式上升壓力。通脹本身加深公司上升預期,成本造成通脹。
  第二,通脹對于收入分配產(chǎn)生惡化效應,是對于低收入人群很重的稅收,對于企業(yè)收入進行大幅度重新分配,也會導致社會壓力。
  第三,通脹如果在短期之內(nèi)沒有一套及時、有力的措施對應,很可能在通脹加劇的時候,讓政府被迫采用更加極端、更加力度大的政策加以緊縮,就會導致經(jīng)濟中期大起大落的風險。所以我在通脹方面結(jié)論,目前通脹和增長下滑兩個風險不是在同一個數(shù)量級上,不能光講既要增長,又要對付通脹,似乎給大家印象,這兩個風險一樣,其實通脹風險比增長下滑風險嚴峻多。尤其在百分之九點幾GDP增長下。
  第四,最應該關注貨幣,通脹的根本原因是貨幣過于寬松,信貸增長過于寬松,利率太低。有量化觀點,如果信貸明年新增貸款還是7.5萬億,把CPI控制在4%之內(nèi)有很大難度,一個更加合適的貨幣增長和貸款增長速度應該是貨幣控制在15%,貸款增長控制在14%,就是6.5萬億!尽敦斀(jīng)》記者 張春輝】

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12月17日下午消息,社科院副院長李揚在出席財經(jīng)年會時表示,亞洲地區(qū)包括中國在內(nèi)的國家處在一個尷尬地位,他們經(jīng)濟上是引擎,但在貨幣方面是被邊緣化的,發(fā)揮的作用非常小,這就需要推進人民幣國際化。   他認為,金融危機暴露了現(xiàn)行國際貨幣制度的不合理性,危機在美國發(fā)生,但迅速傳播到了其他國家,傳播渠道如此順暢就是因為存在著以美元為主導的貨幣體系,使得世界各地跟著它調(diào)整。而我國在經(jīng)濟復蘇過程中,也受到其他國家的沖擊,這使得我們空前感受到國際貨幣制度需要改革。
  李揚指出,目前以美元為主導的貨幣體系情況還存在,而對美國沒有了任何的約束,比如沒有力量能夠約束美聯(lián)儲推行QE2政策,其他國家只能等著沖擊到來。
  在他看來,必須承認的一個現(xiàn)狀是,以美元為主導的現(xiàn)狀短期內(nèi)不可能改變,希望的是國際貨幣儲備體系多元化,希望人民幣成為一個角色。因為亞洲地區(qū)包括中國在內(nèi)的國家處在一個尷尬地位,他們經(jīng)濟上是引擎,但在貨幣方面是被邊緣化的,發(fā)揮的作用非常小。
  李揚表示,在當前建立亞元還有很長的路要走的情況下,需要推行人民幣國際化。伴隨著經(jīng)濟的發(fā)展,要讓人民幣在亞洲地區(qū)發(fā)揮更大的作用。
  他亦稱人民幣國際化是一個長期且充滿挑戰(zhàn)的過程,在推進過程中需要提高人民幣在各國儲備體系中的地位,需要在外匯市場上大力發(fā)展人民幣市場,提高在全球交易中人民幣占比,在管理風險過程中更多加入人民幣因素。
  而推進人民幣國際化更重要的是在國內(nèi),他認為需要進行一系列改革,包括利率市場化,建立一個有深度的人民幣市場,保持匯率彈性等,需要國內(nèi)金融體系改革進一步深化。

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深交所總經(jīng)理宋麗萍在出席財經(jīng)年會時表示,從中小盤經(jīng)驗看,今后二、三年對創(chuàng)業(yè)板發(fā)展至關重要,投資銀行應該發(fā)揮基礎性的功能,其業(yè)務水平?jīng)Q定了市場質(zhì)量,而上市公司必須守住信息披露真實性的底線,有一說一。   宋麗萍表示,從全球看國內(nèi)IPO市場是全世界最活躍的,目前深交所有效賬戶是5500萬。但是當前市場的自我約束能力比較薄弱,是一個短板,服務中小企業(yè)發(fā)展對市場的靈活性提出了更高要求。
  一個特殊的國情是,她表示,必須看到深交所投資者結(jié)構中以中小投資者為主,大批投資者直接參與交易,這使得風險管理能力有限。
  宋麗萍擔心的是,有些企業(yè)家在沖突面前,或許經(jīng)不住股市短期利益的誘惑,弄虛作假,而從中小板經(jīng)驗看,今后2、3年對創(chuàng)業(yè)板發(fā)展至關重要。
  她指出,未來要做好幾方面工作。充分發(fā)揮投行核心功能,在上市公司資源豐富的時候,投資銀行應該起到基礎性的功能,投行的業(yè)務水平?jīng)Q定了市場上市公司的質(zhì)量。
  繼續(xù)做好投資者適當性管理工作,讓風險承受能力差的投資者遠離高風險市場;而上市公司必須守住信息披露真實性的底線,核心是有一說一。
  她認為,要探討中小盤的對沖工具。中小盤股波動性較大,能否適時推出對沖工具值得認真考慮;研究探討優(yōu)化交易制度

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劉明康:明年仍有大量資金流入房地產(chǎn)市場 通脹保持適中水平   12月17日上午消息,中國銀監(jiān)會主席劉明康在今日舉辦的財經(jīng)年會上表示,目前新興市場面臨史無前例的熱錢壓力,我國糧食未來不具備大幅上漲的基礎,明年通脹總體會保持合理水平。另外,他認為資金仍然流入房地產(chǎn)市場,造成房地產(chǎn)價格上升。
  劉明康表示,目前全球經(jīng)濟的復蘇速度放緩,全球金融體系脆弱性依然顯著,發(fā)達國家資產(chǎn)負債表惡化,政府負債表成為新的風險點。美國的外債占GDP的比重超過90%,在歐洲,歐債危機繼續(xù)蔓延,復蘇內(nèi)生動力不足。美國目前是無就業(yè)復蘇,11末的失業(yè)率為9.8%,歐元區(qū)的失業(yè)率也創(chuàng)新高!皻W美金融體系真實的杠桿率還很高,金融體系整體脆弱性依然顯著。美歐銀行還面臨4萬億債務到期,銀行面臨籌資的不穩(wěn)定,此外,銀行壞債規(guī)?赡苓M一步擴大,加之很多房地產(chǎn)按揭貸款2011年要到期,本金清償面臨不確定性!
  劉明康還表示,新興市場國家也面臨前所未有的挑戰(zhàn),這主要包括資產(chǎn)泡沫和通脹。量化寬松的政策驅(qū)動套利資本追逐收益,資本市場面臨泡沫,例如我國的糧食、貴金屬等大宗商品價格普遍上漲,高風險的垃圾債券等受到追捧。新興市場穩(wěn)健的基本面和增長潛力也是吸引熱錢的一個重要方面,目前新興市場面臨史無前例的熱錢壓力。
  談到我國的經(jīng)濟,劉明康表示,我國經(jīng)濟運行是軟著陸,但依然有風險。CPI較快上漲,尤其是10月以來上漲更顯著,但我國通脹有結(jié)構性特點,食品、居住是拉動CPI上漲的主要因素。此外國際市場流動性充裕,原油價格的上漲,造成我國生產(chǎn)成本的增加。但是要看到我國抵御通脹能力很強,目前絕大多數(shù)工業(yè)品是供大于求,上游的價格不會完全向下游傳遞,我國糧食豐收連續(xù)7年,庫存充裕,糧食未來不具備大幅上漲的基礎,故明年通脹總體會保持合理水平,這也對調(diào)控節(jié)奏,管理力度提出了更高要求。
  談到房地產(chǎn)市場,劉明康認為資金仍然流入房地產(chǎn)市場,造成房地產(chǎn)價格上升,這將增加房產(chǎn)價格的波動性,這種情況要治理!澳壳暗胤截斦饕己薌DP,地方政府主要財政來源是土地,這些都要通過機制要來改革。”劉明康說。

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“新興市場股票、貨幣和美元是距離泡沫界限最遠的資產(chǎn),之后依次是高收益和新興市場固定收益資產(chǎn),而黃金和美國國債最接近泡沫的邊緣!蹦Ω笸ㄈ蚴紫(jīng)濟學家Bruce Kasman和全球資產(chǎn)配置及交易戰(zhàn)略主管Jan Loeys近日表示。   “停止購買美國國債一定源于各國中央銀行購買國債動機的改變,如通貨膨脹擔憂突然上升,或者中國的貨幣戰(zhàn)略發(fā)生改變,而這將伴隨著市場的崩潰! Jan Loeys和Bruce Kasman表示。
  摩根大通認為,美國國債市場回升的基本面看起來不太好,并警示買家小心保持短期的投資期限。
  Jan Loeys和Bruce Kasman指出,新興市場股票其泡沫風險最小是因為這類資產(chǎn)的價格似乎不高,資產(chǎn)乘數(shù)依然低于發(fā)達市場股票水平,兩者的差距小于平均水平,但只有半個標準方差。
  關于美元,空頭倉位已經(jīng)減少,沒有出現(xiàn)危機泡沫的跡象。
  摩根大通計劃,2011年將在其資產(chǎn)池里配置18%的公開上市股票、19%的私募股權、17%大宗商品及11%的對沖基金。

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