中國的目標(biāo)是讓人民幣逐步走向世界,在國際上擁有一席之地,形成美元、歐元和人民幣三足鼎立的態(tài)勢。
中國成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體之后,馬上要面對(duì)的是中美之間的矛盾。因?yàn)槊绹鴱膩砣莶坏锰魬?zhàn)者,當(dāng)初對(duì)其形成威脅的前蘇聯(lián)和日本最后的結(jié)局眾所周知,所以居于美國之下的次席是有很大風(fēng)險(xiǎn)的。
不過,美國對(duì)待前蘇聯(lián)和日本的態(tài)度并不相同。對(duì)前蘇聯(lián)是又打又壓,最終令其解體;對(duì)日本則是通過讓日元升值、再讓房市股市崩潰,以致經(jīng)濟(jì)倒退,多年緩不過勁來。
中國的特點(diǎn)是人多,但是基礎(chǔ)差,所以雖然再過幾年,我國的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)就會(huì)追上美國,但是在金融方面,和美國相差甚遠(yuǎn),美元的頭把交椅地位暫時(shí)不會(huì)受到威脅。
但是,中國的目標(biāo)是讓人民幣逐步走向世界,在國際上擁有一席之地。近兩年來,中國與很多國家簽訂了貨幣互換協(xié)議,與金磚五國一道成立了金磚銀行,籌備成立上合組織開發(fā)銀行、亞洲基礎(chǔ)設(shè)施銀行等,為的是擺脫世界貨幣基金組織和世界銀行的控制。這將逐步壓縮美元的地盤,形成美元、歐元和人民幣三足鼎立的態(tài)勢。
不過,這個(gè)長遠(yuǎn)計(jì)劃必須要經(jīng)過足夠長的時(shí)間逐漸實(shí)現(xiàn),如果過早、過快地改變目前以美元為中心的國際金融秩序,會(huì)給全球經(jīng)濟(jì)帶來難以估量的后果。所以,在相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi),必須保持世界金融秩序的基本格局不變。而中國這些年來也的確給美國幫了不少忙:2008年金融危機(jī)后,中國投入了4萬億元刺激經(jīng)濟(jì),是為了中國經(jīng)濟(jì),同時(shí)也幫助了美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。中國一直持有大量美國國債,持有量排在全球前兩名。
那么美國會(huì)對(duì)此感恩嗎?大概不會(huì)。各國之間的關(guān)系最主要是由利益主導(dǎo)。美國下一步的計(jì)劃是逐步縮減貨幣寬松政策,到明年提高利率,這樣將導(dǎo)致美元回流,很可能造成中國房市崩盤。
如果中國能夠在與美國的金融博弈中獲勝,在世界金融市場上實(shí)現(xiàn)“三分天下”,那金價(jià)很可能會(huì)大幅上升。
美國下一步的計(jì)劃是逐步縮減貨幣寬松政策,到2015年提高利率,這樣將導(dǎo)致美元回流,很可能造成中國房市崩盤。
但是,這個(gè)計(jì)劃實(shí)行起來有很大難度。首先就是美國股市在升息的壓力下必將大幅下挫,對(duì)美國經(jīng)濟(jì)構(gòu)成打擊。
其次是美國經(jīng)濟(jì)目前復(fù)蘇緩慢,遠(yuǎn)達(dá)不到預(yù)期的速度。而且美國政府近些年的政策一直是向有錢人傾斜,越有錢的人會(huì)更加有錢,少數(shù)人收入增加很快,而普通老百姓則獲利很少。這也是美國通貨膨脹水平?jīng)]有上升的重要原因。因?yàn)榇蠖鄶?shù)人收入沒有增加,消費(fèi)疲弱,物價(jià)就不會(huì)大幅度上漲。在這種情況下,很難重現(xiàn)金融危機(jī)之前消費(fèi)大幅增加的情景。因?yàn)槊绹?jīng)濟(jì)以消費(fèi)為主,消費(fèi)低迷,經(jīng)濟(jì)也難以走好。
從圖中我們可以看到,在前一個(gè)30多年的時(shí)間里,美國最富有的1%人口財(cái)富增加最少,增幅只有61%;而在后30多年時(shí)間里,最富有的1%人口財(cái)富增加最多,增幅高達(dá)224%,而大部分人口的收入增加緩慢,難以企及消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)的增速。
所以,美聯(lián)儲(chǔ)提高利率的政策看起來不錯(cuò),實(shí)行起來卻有困難。美國在這場金融博弈中也就難以獲勝。
那么,中美的金融博弈會(huì)對(duì)黃金市場產(chǎn)生什么影響呢?如果美元走強(qiáng),人民幣被打入低谷,那金價(jià)自然會(huì)下跌,不過也跌不了太多,畢竟目前價(jià)位距離黃金的生產(chǎn)成本已經(jīng)不遠(yuǎn)了。反過來,如果中國能夠在與美國的金融博弈中獲勝,在世界金融市場上實(shí)現(xiàn)“三分天下”,那金價(jià)很可能會(huì)大幅上升。預(yù)計(jì)再有一兩年時(shí)間,這場中美金融博弈的結(jié)果就能初見分曉。