具體市場(chǎng)方面，歐元兌美元探底回升最終收低，投資者關(guān)注希臘局勢(shì)進(jìn)展；美元指數(shù)維持震蕩上升的勢(shì)頭，站上一個(gè)月高，受中國(guó)和希臘避險(xiǎn)買(mǎi)盤(pán)支撐；現(xiàn)貨金價(jià)跌至近四個(gè)月低位，現(xiàn)貨銀價(jià)跌至七個(gè)月低位，受強(qiáng)勢(shì)美元打壓。美國(guó)原油探底回升最終收低，對(duì)希臘和中國(guó)股市的擔(dān)憂引發(fā)投資人避險(xiǎn)。
歐元兌美元探底回升最終收低，投資者關(guān)注希臘局勢(shì)進(jìn)展。歐元兌美元走軟，主要受到希臘退歐憂慮打壓。另外由于希臘和中國(guó)的憂慮，引發(fā)大宗商品市場(chǎng)暴跌也支撐美元拖累歐元；在本周美聯(lián)儲(chǔ)紀(jì)要公布前投資者購(gòu)入美元，施壓歐元。日內(nèi)歐元最低曾跌至1.0915的五周低位，不過(guò)此后反彈回升。
來(lái)自希臘退歐的憂慮是打壓歐元的重要因素。周二歐盟就希臘問(wèn)題召開(kāi)峰會(huì)，但據(jù)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，參加周二歐元集團(tuán)會(huì)議的希臘談判代表并未提交一套新的改革提議，他們將在周三遞交一份新的計(jì)劃。市場(chǎng)預(yù)計(jì)包括新任財(cái)政部長(zhǎng)Euclid Tsakalotos在內(nèi)的希臘官員將與歐元區(qū)各財(cái)政部長(zhǎng)討論一系列經(jīng)濟(jì)改革問(wèn)題。
交易商稱(chēng)，如果本次峰會(huì)沒(méi)有任何進(jìn)展，則可能給歐元帶來(lái)更大壓力。歐盟執(zhí)委會(huì)主席賈克周二向歐洲議會(huì)表示，希臘政府必須拿出解決債務(wù)危機(jī)的提案；還表示他仍反對(duì)強(qiáng)制希臘退出歐元區(qū)的主張。
歐元集團(tuán)主席迪塞爾布魯姆Dijsselbloem表示，歐元集團(tuán)將在周三召集電話會(huì)議，討論希臘提出ESM援助請(qǐng)求事宜，歐元集團(tuán)將討論ESM面向希臘的中期性援助計(jì)劃條款。歐洲央行將會(huì)日常性地評(píng)估希臘局勢(shì)。
德國(guó)總理默克爾稱(chēng)，希臘援助談判上仍然缺乏基礎(chǔ)，與希臘達(dá)成協(xié)議不是幾天，而是很多天的問(wèn)題。
歐元兌美元小時(shí)圖顯示
希臘在歐元區(qū)的前景和財(cái)政問(wèn)題給歐元的長(zhǎng)期前景蒙陰。歐洲央行維持向希臘銀行提供的緊急流動(dòng)性援助規(guī)模，但提高了希臘銀行擔(dān)保品減計(jì)水平，這加重了市場(chǎng)對(duì)希臘銀行業(yè)將很快耗盡現(xiàn)金及希臘問(wèn)題將蔓延至其他南歐國(guó)家的擔(dān)憂。
BK資產(chǎn)管理的外匯策略主管Kathy Lien表示，“當(dāng)前的不確定性對(duì)歐元和冒險(xiǎn)意愿不利，因此我們希望在1.11水平賣(mài)出歐元，在這個(gè)水平之下的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)較差�！�
CIBC World Markets的外匯策略負(fù)責(zé)人Jeremy Stretch說(shuō)�！捌鋵�(shí)目前投資者并未對(duì)希臘退歐產(chǎn)生太多的風(fēng)險(xiǎn)情緒，投資者目前相當(dāng)放松，因?yàn)樗麄冋J(rèn)為，如果希臘退出歐元區(qū)，歐洲央行將會(huì)采取措施抑制危機(jī)蔓延。但無(wú)論怎樣，歐洲央行的行動(dòng)都可能會(huì)壓低歐元。使得歐元承壓。”
歐元區(qū)日內(nèi)公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟亦施壓歐元。具體數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)5月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出月率0%，預(yù)期0.1%，前值0.9%。德國(guó)經(jīng)濟(jì)部在報(bào)告中指出，德國(guó)5月工業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)停滯，消費(fèi)及資本財(cái)產(chǎn)出增加，協(xié)助抵銷(xiāo)建筑業(yè)疲軟情勢(shì)。經(jīng)濟(jì)部在聲明中表示，“工業(yè)生產(chǎn)維持上升趨勢(shì)，工業(yè)部門(mén)看來(lái)正在走強(qiáng)�！毕M(fèi)財(cái)產(chǎn)出較前月成長(zhǎng)1.3%，資本財(cái)產(chǎn)出成長(zhǎng)0.4%。建筑業(yè)產(chǎn)出則萎縮0.5%。
此外，另一項(xiàng)法國(guó)數(shù)據(jù)表現(xiàn)也不佳，法國(guó)5月貿(mào)易帳-40.2億歐元，預(yù)期-36億歐元，前值從-30.08億歐元修正為-33.06億歐元。
美元指數(shù)維持震蕩上升的勢(shì)頭，站上一個(gè)月高位。美元指數(shù)上升，主要受到中國(guó)和希臘憂慮引發(fā)的避險(xiǎn)買(mǎi)盤(pán)的帶動(dòng)；而日內(nèi)美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中規(guī)中矩，對(duì)匯價(jià)影響有限；此外在本周四美聯(lián)儲(chǔ)決議公布前，對(duì)于本次紀(jì)要并非如決議那樣鴿派的預(yù)期，也對(duì)美元構(gòu)成一定的提振。
中國(guó)和希臘憂慮激發(fā)美元避險(xiǎn)，支撐美元。中國(guó)股市持續(xù)下挫，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)前景的擔(dān)憂，大宗商品暴跌，眾多投資者購(gòu)入美元避險(xiǎn)，在一定程度上支撐美元。
倫敦石油經(jīng)紀(jì)商PVM Oil Associates的分析師Tamas Varga表示，如果希臘退歐的潛在可能性還不足以為周一賣(mài)空石油提供足夠的警示，那么中國(guó)和伊朗足以使任何持有石油多頭頭寸的人匆忙脫手。中國(guó)股市的暴跌引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)中國(guó)大宗商品需求的擔(dān)憂，銅價(jià)和鐵礦石價(jià)格更是跌至2015年低點(diǎn)。
美聯(lián)儲(chǔ)紀(jì)要非鴿派的預(yù)期也在一定程度上支撐美元。本周三美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)公布6月16日到17日的會(huì)議紀(jì)要，在上次決議聲明中，美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫發(fā)表了鴿派言論，不過(guò)本次紀(jì)要，市場(chǎng)預(yù)期可能并未如耶倫在當(dāng)時(shí)新聞發(fā)布會(huì)當(dāng)中描述的那么鴿派，這種非鴿派的預(yù)期，也對(duì)美元構(gòu)成支撐。
德意志銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家Joseph LaVorgna表示，美聯(lián)儲(chǔ)FOMC 6月會(huì)議紀(jì)要應(yīng)該在很大程度上反映會(huì)議聲明的均衡基調(diào)；鑒于希臘局勢(shì)升級(jí)，會(huì)議紀(jì)要或會(huì)有國(guó)際局勢(shì)方面更詳細(xì)的討論；這可能會(huì)得到金融市場(chǎng)的“正面”解讀，意味著美聯(lián)儲(chǔ)將在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)按兵不動(dòng)；美國(guó)基本面支持溫和加息，然而美聯(lián)儲(chǔ)擔(dān)心太早收緊政策；如果有明確跡象顯示有工資上漲的壓力，將對(duì)9月份首次加息更有信心。
美元指數(shù)小時(shí)圖顯示
當(dāng)日美國(guó)公布的數(shù)據(jù)好壞參半。其中美國(guó)貿(mào)易帳和IBO消費(fèi)信心指數(shù)表現(xiàn)不及預(yù)期，而美國(guó)JOLTS職位空缺數(shù)據(jù)表現(xiàn)好于預(yù)期。
具體數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)5月貿(mào)易帳-418.7億美元，預(yù)期-427.0億美元，前值-407.0億美元。巴克萊銀行分析師在研報(bào)中表示：“受到2月中旬結(jié)束的西海岸工人罷工影響，最近幾個(gè)月以來(lái)美國(guó)的貿(mào)易數(shù)據(jù)波動(dòng)幅度較大�！�
分析指出，此次貿(mào)易逆差雖小于預(yù)期，但相較前值仍舊是有所擴(kuò)大，這主要是因?yàn)槊绹?guó)出口數(shù)據(jù)受到疲軟的海外需求以及強(qiáng)勢(shì)美元的影響而出現(xiàn)下滑；5月出口疲軟也表明，當(dāng)前美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇更依賴(lài)于國(guó)內(nèi)驅(qū)動(dòng)力如建筑業(yè)和服務(wù)業(yè)，而非以出口為導(dǎo)向的制造業(yè)。
美國(guó)5月JOLTS職位空缺536.3萬(wàn)，預(yù)期530.0萬(wàn)，前值533.4萬(wàn)。職位空缺增加，說(shuō)明未來(lái)美國(guó)就業(yè)機(jī)會(huì)增加，利好美元。與去年同期相比，美國(guó)5月職位空缺數(shù)增加16%，其中私營(yíng)部門(mén)職位空缺數(shù)增加16%，至485萬(wàn)；政府部門(mén)職位空缺數(shù)從去年同期的43萬(wàn)增至51.1萬(wàn)。報(bào)告顯示，5 月份美國(guó)有大約867萬(wàn)人失業(yè)，大約1.6個(gè)求職者競(jìng)爭(zhēng)一個(gè)空缺職位，比例較去年同期的2.1有所下降。
另外一項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)7月IBD消費(fèi)者信心指數(shù)48.1，預(yù)期48.8，前值48.1。
日內(nèi)，國(guó)際貨幣基金組織IMF再度呼吁美聯(lián)儲(chǔ)推遲到2016年開(kāi)始加息，稱(chēng)過(guò)早加息將使美聯(lián)儲(chǔ)的可信度將受到威脅，若其被迫逆轉(zhuǎn)加息進(jìn)程。
IMF表示，預(yù)計(jì)美國(guó)2020年經(jīng)濟(jì)增速將從2016年的3%放緩至2%。主因希臘和烏克蘭危機(jī)是威脅美國(guó)經(jīng)濟(jì)的兩大不確定因素，據(jù)悉周三希臘將呈遞新的ESM申請(qǐng)，歐元區(qū)各國(guó)財(cái)長(zhǎng)對(duì)缺乏具體措施感到失望。
現(xiàn)貨金價(jià)跌至近四個(gè)月低位，現(xiàn)貨銀價(jià)跌至七個(gè)月低位，受強(qiáng)勢(shì)美元打壓。周二，希臘危機(jī)的持續(xù)發(fā)展并沒(méi)有明顯提升黃金的避險(xiǎn)投資吸引力。此外，黃金價(jià)格又受到強(qiáng)勢(shì)美元的壓力。因此，金銀價(jià)格跟隨其他金屬價(jià)格的全面下挫跌至3月中旬以來(lái)的低位。
現(xiàn)貨金價(jià)周二跌20.60美元，收于每盎司1152.60美元，跌幅是1.8%�，F(xiàn)貨銀價(jià)二跌78.4美分，收于每盎司14.69美元的2009年8月以來(lái)最低收盤(pán)價(jià)位，跌幅是6%。此外，其他金屬方面，周二銅價(jià)大跌3.6%，鉑金跌2.3%。
金價(jià)逐漸喪失了一部分避險(xiǎn)魅力，希臘危機(jī)并未明顯提振金價(jià)的避險(xiǎn)需求。
美國(guó)商品交易管理委員會(huì)(CFTC)周一公布的投資者持倉(cāng)數(shù)據(jù)也反映了上述情況。CFTC數(shù)據(jù)顯示，6月30日止當(dāng)周，對(duì)沖基金以及資產(chǎn)管理公司將黃金空倉(cāng)增至紀(jì)錄高點(diǎn)。非商業(yè)交易商將空倉(cāng)增至兩年高點(diǎn)。盡管投資者仍持有黃金凈多倉(cāng)，但倉(cāng)位較一周前大幅下降。
輝立期貨的分析師Howie Lee表示，金價(jià)走勢(shì)越來(lái)越清楚地表明，即便是在市場(chǎng)震蕩之際，金價(jià)也難有表現(xiàn)。這表明金價(jià)已失去了一些避險(xiǎn)魅力，更重要的是這表明黃金喪失作為投資工具的吸引力。
ActivTrades首席分析師Carlo Alberto de Casa說(shuō)，“毫無(wú)疑問(wèn)，市場(chǎng)焦點(diǎn)在希臘危機(jī)，希臘問(wèn)題鞏固美元兌歐元的漲勢(shì)，這顯然打壓金價(jià)，黃金目前不是受到青睞的避險(xiǎn)投資，收在1,157美元以下，可能引發(fā)黃金進(jìn)一步下跌至今年低位1,143美元，之后是1,130美元區(qū)域�！�
現(xiàn)貨金價(jià)小時(shí)圖顯示
希臘銀行業(yè)似乎已經(jīng)在崩潰的邊緣，甚至最終迫使該國(guó)脫離歐元區(qū)。這一前景對(duì)美元正在提供更大的支持。而美元走強(qiáng)又施壓金價(jià)。
吉特克金屬公司的全球貿(mào)易主管Peter Hug說(shuō)，“似乎很顯然的是，歐洲央行希望挽留希臘，但是大國(guó)需要確保，如果希臘人能得到一個(gè)重組協(xié)議，不會(huì)讓西班牙人，意大利人，葡萄牙人甚至愛(ài)爾蘭人有胃口要求更多。”
Peter Hug說(shuō)，如果對(duì)希臘和中國(guó)問(wèn)題的擔(dān)憂讓美聯(lián)儲(chǔ)決定暫時(shí)不提高利率，那么對(duì)于金屬價(jià)格將會(huì)有支持作用，“但是也需要再次出現(xiàn)現(xiàn)貨需求來(lái)支持整個(gè)大宗商品板塊前進(jìn)，而這樣的前景還是相當(dāng)難以琢磨的�！�
行業(yè)刊物黃金通訊的編輯Brien Lundin表示，雖然黃金是在周二出現(xiàn)大跌走勢(shì)的金屬之一，但是中國(guó)經(jīng)濟(jì)前景上的不確定性以及股市的大跌走勢(shì)應(yīng)該會(huì)帶來(lái)更強(qiáng)勁的黃金需求。
Brien Lundin指出，“中國(guó)的黃金需求已經(jīng)處于有史以來(lái)的最高水平，這一點(diǎn)可以從上海黃金交易所的黃金取出數(shù)據(jù)中得到印證。中國(guó)買(mǎi)入量的增長(zhǎng)可能最終影響到西方的黃金供應(yīng)和定價(jià)，而目前來(lái)說(shuō)這個(gè)價(jià)格還是由西方的投機(jī)交易者們?cè)谝粋�(gè)紙黃金市場(chǎng)中設(shè)定。”
新德里交易顧問(wèn)企業(yè)英西格尼亞的首席市場(chǎng)分析師Chintan Karnani形容說(shuō)，“那些試圖抄底黃金的投資者們看起來(lái)已經(jīng)傷到了手指。美元匯率也可能在比我們中的大多數(shù)所預(yù)期的更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持高位，而其他地方也能找到更高的投資回報(bào)，這都會(huì)繼續(xù)壓制黃金的表現(xiàn)�！�
美國(guó)原油探底回升最終收低，對(duì)希臘和中國(guó)股市的擔(dān)憂引發(fā)投資人避險(xiǎn)。美國(guó)原油期貨連跌第二日，因?qū)οＥD和中國(guó)股市大跌的擔(dān)憂引發(fā)投資人避險(xiǎn)，且技術(shù)性賣(mài)盤(pán)可能進(jìn)一步壓低油價(jià)至熊市區(qū)域。
美國(guó)原油期貨自上周四收盤(pán)已經(jīng)重挫逾8%，為11月底來(lái)最大兩日跌幅，周二結(jié)算價(jià)報(bào)每桶51.98美元，跌0.20美元。布倫特原油期貨收高0.31美元，報(bào)每桶56.85美元。
伊朗達(dá)成核協(xié)議以恢復(fù)原油出口的決心以及利比亞一重要原油終端的重啟也令油價(jià)承壓。WTRG經(jīng)濟(jì)的能源經(jīng)濟(jì)學(xué)家James Williams說(shuō)，一旦伊朗向市場(chǎng)提供了過(guò)多的供應(yīng)，紐約期油合約報(bào)價(jià)可能很快跌回每桶40美元范圍。
美國(guó)石油協(xié)會(huì)API發(fā)布庫(kù)存數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)7月4日當(dāng)周API原油庫(kù)存減少95.8萬(wàn)桶，減少-80萬(wàn)桶，前值190萬(wàn)桶；NYMEX原油期貨交割地庫(kù)欣的API原油庫(kù)存26.2萬(wàn)桶。
美國(guó)7月4日當(dāng)周API汽油庫(kù)存減少204.1萬(wàn)桶，預(yù)期減少25.4萬(wàn)桶，前值33.4萬(wàn)桶；美國(guó)7月4日當(dāng)周API精煉油庫(kù)存420萬(wàn)桶，預(yù)期90萬(wàn)桶，前值26.3萬(wàn)桶。
API庫(kù)存數(shù)據(jù)公布后，美國(guó)原油價(jià)格反應(yīng)不大。投資人也在關(guān)注周三美國(guó)政府將公布的周度庫(kù)存數(shù)據(jù)，以決定后市方向。分析師周二表示，預(yù)計(jì)上周美國(guó)原油庫(kù)存減少70萬(wàn)桶。
美國(guó)原油價(jià)格小時(shí)圖顯示
美國(guó)原油正在步步逼近技術(shù)性熊市區(qū)域。自5月高位62.58美元已經(jīng)回落了17%，逼近較上次高位回落20%的熊市區(qū)域。技術(shù)分析師表示，更多的下跌動(dòng)能可能令美國(guó)原油期貨下探3月中觸及的六年低點(diǎn)42.03美元。
在希臘公投反對(duì)救助協(xié)議后，希臘的銀行就快彈盡糧絕，投資人涌入相對(duì)安全的美元和美債。美元升至五周高位，削弱了美元計(jì)價(jià)商品對(duì)其他貨幣持有人的需求。
翰德證券的宏觀策略師Richard Hastings說(shuō)，“不確定性的拖累已經(jīng)越來(lái)越重，市場(chǎng)——我是說(shuō)所有市場(chǎng)——都在轉(zhuǎn)入保護(hù)模式，規(guī)避而且相當(dāng)謹(jǐn)慎。”
Richard Hastings表示，“原油市場(chǎng)在周一時(shí)候其實(shí)有些反應(yīng)過(guò)激，近期需求實(shí)際上相當(dāng)穩(wěn)固，不可能被形容為需求的崩盤(pán)。中國(guó)股市正在崩潰，并會(huì)瓦解來(lái)自中國(guó)的需求這樣的觀點(diǎn)廣泛存在，但實(shí)際上并不是這樣。不管怎樣，目前是空頭占上風(fēng)，油價(jià)的上行道路看起來(lái)相當(dāng)艱難�！�
Ava交易公司的首席市場(chǎng)分析師Naeem Aslam說(shuō)，“希臘前景的不確定性正在傷及投資者們的風(fēng)險(xiǎn)喜好，總體而言的景象還是相當(dāng)晦澀。但是目前來(lái)說(shuō)，中國(guó)股市的大跌才是油價(jià)下挫的主要原因，這對(duì)那些本來(lái)就擔(dān)心可能會(huì)是某場(chǎng)大事件開(kāi)端的投資者而言，目前的情況算是一個(gè)警示信號(hào)——特別是在包括中國(guó)人民銀行在內(nèi)官方機(jī)構(gòu)所采取的措施似乎沒(méi)有有效阻止市場(chǎng)下跌的情況下。”
中國(guó)股市滬綜指周二收跌1.3%，兩市再現(xiàn)千股跌停。分析師表示，在中小盤(pán)股繼續(xù)被迫降杠桿的情況下，只拉銀行及中字頭藍(lán)籌股護(hù)盤(pán)的做法作用不大。在國(guó)家隊(duì)護(hù)盤(pán)和空頭砸盤(pán)方向不一，且中小個(gè)股止跌回升、去杠桿趨勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)的信號(hào)明晰之前，短期底部尚不明朗，預(yù)計(jì)大盤(pán)還將維持弱勢(shì)震蕩格局。
盡管美國(guó)油市大多承壓，但汽油期貨上揚(yáng)1.3%，餾分油期貨也走強(qiáng)，凸顯在美國(guó)夏季駕車(chē)出游高峰時(shí)期，燃料油市場(chǎng)的韌性。
北京時(shí)間5點(diǎn)18分 美元指數(shù)報(bào)96.65/67，歐元兌美元報(bào)1.1000/02，現(xiàn)貨金價(jià)報(bào)1168.53美元/盎司。
