央企中國黃金集團唯一的海外上市公司中國黃金國際資源有限公司(下稱“中金國際”)昨日宣布到港上市,計劃發(fā)行5366萬股,招股價介于37.21至44.96港元,集資最多24.13億港元。

　　中金國際IPO集資所得款項,約30%將用于向甲瑪銅礦提供擴產(chǎn)所需資金;約30%將用于海外金礦或其他有色礦物資源的潛在收購機會;約15%將用于進一步勘探以提升甲瑪?shù)V和長山壕礦的資源儲備;約20%將用于償還債務;而另外5%作為營運資金和一般公司用途。

　　昨日,中金國際董事長、中國黃金集團總經(jīng)理孫兆學表示,赴港上市主要是因為香港投資者對紅籌股更有偏好。他同時表示,根據(jù)雙方簽訂的不競爭承諾,中金國際將專注于國際采礦業(yè)務,而海外公司架構(gòu)將有助進入國際資本市場和及時進行海外收購。

　　孫兆學還表示,未來的收購標準包括區(qū)域政治穩(wěn)定、需要投入資金和技術(shù)的地區(qū)。而資源可靠、儲備量達100噸以上的礦山將是首選目標。此外,他還強調(diào),澳大利亞、美國、加拿大等地區(qū)資本市場成熟、采礦技術(shù)較高;而中亞、非洲和東南亞地區(qū),需要投入大量資金,技術(shù)有很大提升空間。

　　根據(jù)銷售文件,中金國際此次發(fā)售的5366萬股,占總股本的13.6%。其中90%為國際配售,10%是公開發(fā)售。中金國際將引入6位基礎投資者,認購合共6500萬美元股份,包括鄭裕彤全資擁有的周大福認購1500萬美元、恒地主席李兆基、金鷹商貿(mào)主席王恒、工銀國際策略投資、金川集團(香港)資源控股以及鷹君集團主席羅家瑞分別認購1000萬美元股份。

　　中金國際前身為金山礦業(yè)有限公司,成立于2000年5月,已于2006年10月6日在加拿大多倫多證券交易所上市,直至今年9月7日才更名為中金國際。

　　2008年5月,中國黃金集團公司成為中金國際控股股東,全球發(fā)售前持有其已發(fā)行股本約39.25%的權(quán)益。全球發(fā)售后,中國黃金集團將持有中金國際約38.98%權(quán)益。

　　根據(jù)中國黃金協(xié)會資料,以黃金產(chǎn)量計算,2009年中國黃金集團是中國最大的黃金生產(chǎn)商。截至去年12月31日,中國黃金集團持有的黃金資源約1280噸,中國黃金集團總資產(chǎn)為人民幣347.6億元。